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　　一、纖維素醚的分類

　　纖維素（cellulose）是植物細胞壁的主（zhǔ）要成分，是（shì）自然界中分（fèn）布最廣、含量最多（duō）的一種多糖，占植物界碳（tàn）含量的50%以上。其中，棉（mián）花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源（yuán）。一般木材中（zhōng），纖維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木質素（sù）。

　　纖維素醚按照取代基（jī）的數量可以分為單一醚和混合（hé）醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和非離子型纖維素醚，常見的纖維素醚按照取代基、取代基數量、電離屬性的分類：

　　二、纖維（wéi）素醚的應用與功能

　　纖維素醚有“工業（yè）味精”之美譽，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸（xuán）浮或乳膠穩定性、成膜性、保水性、黏合性（xìng）等優良性能，同（tóng）時（shí）無毒、無味，被廣泛應用於建（jiàn）材、醫藥、食品、紡（fǎng）織、日（rì）化（huà）、石油開采、采礦、造紙、聚合反應及航天航空（kōng）等諸（zhū）多領域。纖維素醚具有用途廣、單位使（shǐ）用量小、改性效果好、對環境友好等優點，在其添加領域內可明顯改善和優化（huà）產品性能，有利於提高資源利用效率和產品附加值，是國民經濟各領域必不可少的環（huán）保型（xíng）添加劑。

　　三、纖維素醚產業鏈

　　纖維素醚（mí）的上遊原材料主要是精製（zhì）棉/棉漿粕/木漿，經過堿化後（hòu）得到纖維素，再加入環（huán）氧丙烷和氯甲（jiǎ）烷進行醚化，得到纖維素醚（mí）。纖維（wéi）素醚（mí）分為（wéi）非離子型和離（lí）子型，下遊（yóu）應用涉及建材/塗料、醫藥（yào）、食品添加劑（jì）等。

　　四、中國纖維（wéi）素醚行業市場現狀分析

　　1、產能情況（kuàng）

　　經過十多年的努力，我國纖維素醚行業從無到有、經（jīng）曆了突飛猛（měng）進式的大發展，在全球同行業（yè）的競爭力日益增強，已在建材級產品（pǐn）市場形成了巨大的產業規模和本土化（huà）優勢，基本（běn）實現了進口（kǒu）替代，據統計（jì），2021年我國纖維（wéi）素醚（mí）產能為80.9萬噸/年，產能利用率為80%，預計到2024年我國纖維素醚產能增長至92.5萬噸/年，產能拉應力為82%。

　　2019-2024年我國纖（xiān）維素醚產能情況

　　2、產量情況

　　產量方麵，據統計，2021年我國（guó）纖維素醚產（chǎn）量為64.8萬噸，同比2020年下降2.11%，預計未來三（sān）年我國纖維素醚產量逐年增長，到2024年達到75.6萬噸。

　　3、下遊需求分布

　　據統計，國內纖維素醚下遊建材占比33%，石油領域占比16%，食品領域占比15%，醫（yī）藥領域占比8%，其他領域占比（bǐ）28%。

　　在（zài）房住（zhù）不炒政策背景下，房地產行業進（jìn）入調整階段。但政策驅動下，瓷磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級（jí）纖維素醚需（xū）求提升（shēng），2021年12月（yuè）14日，住建部發布公告（gào）禁止“飾麵磚水泥砂漿粘（zhān）貼工藝”。瓷（cí）磚膠（jiāo）等粘結劑是纖維素醚的下遊，作為（wéi）水泥砂漿的替代，具有粘結（jié）強度高、不（bú）易老化脫落的優點，但由於使用（yòng）成本較高，普及率較低。水泥（ní）拌砂漿工藝被禁止背景下，預計（jì）瓷磚膠等粘結劑使用普及將帶（dài）來建材級（jí）纖維素醚有（yǒu）望需求提升（shēng）。

　　4、進（jìn）出口

　　從進出口情況看（kàn），國內纖維素醚行業的出口量大於進口量，且出口增（zēng）速快。2015年-2021年，國內纖維素醚出口量由4.07萬噸增長至8.79萬噸，CAGR為13.7%，出口的纖維素（sù）醚主要以中低端（duān）應用的（de）建材級纖維素醚為主；進口量較為平穩（wěn），在（zài）0.95-1.80萬噸間波動。

　　進出口金額方麵（miàn），據統計，截至2022年上半年我國纖維（wéi）素醚進口（kǒu）金額為0.79億美元，同比下降4.45%，出口金（jīn）額為2.91億美元，同比增長78.18%。

　　德國、韓國與美國是我（wǒ）國纖維素醚主要進口來源地，據統（tǒng）計，2021年進口德國、韓國與美國纖維（wéi）素醚分別占比34.28%、28.24%與19.09%，其次從日本、比利時進口量占比9.06%與（yǔ）6.62%，其他地區進口量（liàng）占比（bǐ）3.1%。

　　我國纖維素醚出口地區較多（duō），據統計，2021年我國纖維素醚出口至俄羅斯1.22萬噸，占比出口（kǒu）總量的（de）13.89%，出口印度0.85萬噸，占比9.69%，出口土耳其、泰（tài）國與巴西分別占比6.55%、6.34%與5.05%，其他（tā）地區出口量占比58.48%。

　　5、表觀（guān）消費量

　　據統計，2019-2021年我國纖維素醚表觀消費（fèi）量（liàng）略微下降，2021年為57.8萬噸，同比下降4.62%，未（wèi）來在下（xià）遊需求（qiú）的帶動下，我國纖維素醚表（biǎo）觀消費量在（zài）2022-2024年逐（zhú）年增長，預計到2024年達到64.4萬噸（dūn）。

　　五、纖（xiān）維素醚行（háng）業競爭格局分析

　　美國陶氏、日本信越、美國亞什蘭、韓國樂天是全球非離子型纖維素醚的最主要供應商（shāng），且以中高端的醫藥級纖維素醚（mí）為主。其中陶氏和日本（běn）信越（yuè）分別擁有10萬噸/年非離子型纖維素醚產能，產品種類豐富。

　　國內纖（xiān）維素醚行業供給相對分散（sàn），且（qiě）以建材級纖維素醚為主，產品同質化競爭嚴重。國內現有纖維素醚產能80.9萬噸（dūn）。未來國內行業新增產能主要（yào）來自山東赫達和清水（shuǐ）源，山東赫達現有非離子型（xíng）纖維（wéi）素醚產能3.4萬噸/年，預計到2025年山東赫達（dá）纖維素醚產能（néng）將達到10.5萬噸/年，有（yǒu）望成為全球領（lǐng）先的纖維素醚供應商，提升國內行業集中度。

　　六、中國（guó）纖維素醚行業發展趨勢分析

　　1、建材級纖維（wéi）素醚的市場發展趨勢

　　得益於我國城市化（huà）水平的提高，建築材料行業迅速發展，施工機械化水平不斷提高，消費者對建材的環保要求也越來越高，帶動（dòng）了（le）非離子型纖維素醚在建材領域的需求量。《國民經濟和社會發展第十四個（gè）五年規劃綱（gāng）要》提出，統（tǒng）籌推進傳統基礎（chǔ）設施和新型（xíng）基礎設施建設，打造係統完備、高效實用、智能綠色、安（ān）全可靠的現代化基礎設施體係。

　　此外，2020年2月14日，中（zhōng）央全麵深化改（gǎi）革委員會第十二次會議指出“新基建”是未來我國基礎建設的（de）方向，會議提出“基礎設施是經濟社會發展的重要支撐（chēng），要以整體優化、協同融合（hé）為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發（fā）展，打造集約高效、經濟適用（yòng）、智能綠色、安全可靠（kào）的（de）現代化基礎設施（shī）體係（xì）”。“新基建（jiàn）”的實施執行有利於我國城市化建設朝智能化、科技化的方向推進，有利於增加建材級纖（xiān）維素醚的國內需求量。

　　2、醫藥級（jí）纖維素醚的市場發展趨勢

　　纖（xiān）維素醚廣泛應用於藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥（yào）膜劑、軟膏劑（jì）、分散劑、植物膠囊、緩控釋製劑等領域。纖（xiān）維素醚作為骨架材料，具有延長藥效（xiào）時間、促進藥品分（fèn）散和溶解等作用；作（zuò）為（wéi）膠囊和包衣時，可（kě）避免降解發（fā）生交（jiāo）聯固化反應，是生產藥用輔料的重要原料。醫藥級（jí）纖維素醚在發達國家應用技術成熟。

　　3、食品級纖維素醚的市場發展趨勢

　　食品級纖維素醚（mí）是公認的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩定（dìng）劑和（hé）保（bǎo）濕劑（jì），起到增稠、保水、改善口感等作用，在（zài）發達國家得到普遍應（yīng）用，主要用於烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及其他蛋白質產品、油炸食品等。中國、美國、歐（ōu）盟以及其他很多國家允許HPMC和離子型纖維（wéi）素醚CMC作為（wéi）食品添加劑使用。

　　我國的食（shí）品（pǐn）級纖維素（sù）醚在食品生（shēng）產中的使用（yòng）比例較（jiào）低。主要原因是，國內消費者對纖維素醚作為食品（pǐn）添加劑功能（néng）認識的起（qǐ）步較晚，在國內市場仍處於應（yīng）用推廣階段，加上食品級纖（xiān）維素醚的售價（jià）較高，纖維（wéi）素醚在我國的食品生產中的使用領域較少（shǎo）。隨著人們對健康食品認識（shí）的提高，國內食品行業對（duì）纖維素（sù）醚的消費量有（yǒu）望進一步（bù）增長。

　　華經產業研究院對纖維（wéi）素醚行業發展現狀、行業上下遊產業鏈、競爭格局及重（chóng）點企業等進行了深入剖析，最（zuì）大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用（yòng）多種數據分析（xī）技術，對行業（yè）發（fā）展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場（chǎng）先機；更多詳細（xì）內容，請關（guān）注華經產業研究（jiū）院出版的《2022-2027年中國纖維素醚市場競爭態勢（shì）及行業投資潛力預（yù）測報告》。

　　來源：華經情報（bào）網